Der schwimmende Theaterpalast „Cotton Blossom“ fährt auf dem „Ol’ Man River“, dem Mississippi, von Hafen zu Hafen. Der Star von Käpt’n Andy Hawks Show ist Julie LaVerne. Bei einer Probe kommt es zum Eklat. Julie muss zugeben, Tochter eines weißen Vaters und einer schwarzen Mutter zu sein und führt somit mit Co-Star Steve Baker eine kriminelle „Mischehe“. In der Not springt Andys Tochter Magnolia ein.
Das Musical Play „Show Boat“ ist ein revolutionäres, zeitloses Meisterwerk des amerikanischen Musiktheaters und wurde 1993 von Harold Prince meisterlich bearbeitet und behutsam modernisiert.
